Xerox sfinalizował przejęcie producenta drukarek laserowych Lexmark od konsorcjum chińskich inwestorów (Ninestar Corporation, PAG Asia Capital i Shanghai Shouda Investment Centre), którzy kupili tę firmę w 2016 roku. Transakcja została wyceniona na 1,5 mld USD łącznie z długiem netto i przejętymi zobowiązaniami.
Xerox sfinalizował przejęcie producenta drukarek laserowych Lexmark
Przejęcie stanowiło część strategii "reinwencji" Xerox, w ramach której firma redukuje zatrudnienie, ogranicza produkcję starszych maszyn, skupia się na usługach cyfrowych i druku, wypuszcza wiele nowych produktów do druku i nawiązuje nowe partnerstwa.
Xerox twierdzi, że sfinalizowanie transakcji „stanowi znaczący kamień milowy w strategicznej transformacji firmy i wzmacnia jej zaangażowanie w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla środowisk pracy w ewoluującym środowisku hybrydowym.”
Steve Bandrowczak, dyrektor generalny Xerox, powiedział: „Od dawna podziwiamy silną reputację Lexmarka w zakresie druku i zarządzaniu usługami druku, solidną bazę klientów i partnerów oraz globalną obecność. Przez lata budowaliśmy partnerstwo oparte na współpracy, a dziś przenosimy naszą działalność na wyższy poziom.”
„Wspólnie osiągniemy większy sukces dla naszych klientów i partnerów dzięki szerszemu portfolio rozwiązań w zakresie druku i zarządzania drukiem, kontynuując nasz program „Reinwencja” i wzmacniają naszą ścieżkę zmierzającą do długoterminowego, rentownego wzrostu.”
Allen Waugerman, który w efekcie zmiany własnościowej ustępuje ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego firmy Lexmark, dodał: „Dzisiejszy dzień jest kluczowym momentem dla Xerox i Lexmarka, ponieważ te dwie wspaniałe firmy łączą siły, aby kształtować przyszłość branży poligraficznej. Kierowanie Lexmarkiem było niesamowitą szansą i z niecierpliwością czekam na osiągnięcia, które są przed nami.”
Bandrowczak pozostanie dyrektorem generalnym Xerox wraz z zespołem wykonawczym złożonym z liderów Xerox i Lexmark. Firma poinformowała, że ujednolicony zespół kierowniczy został ustrukturyzowany „w celu przyspieszenia innowacji i zwiększenie skali działania, poprzez wykorzystanie długiej ławki talentów obu firm.” Połączona organizacja będzie obsługiwać ponad 200 tys. klientów w ponad 170 krajach i prowadzić 125 zakładów produkcyjnych i dystrybucyjnych w 16 krajach.
Bandrowczak: „Dzięki przejęciu Lexmarka, Xerox znajduje się obecnie w pierwszej piątce w każdym głównym segmencie druku i jest liderem na rynku zarządzanych usług druku".
„To strategiczne połączenie wzmacnia naszą podstawową działalność i zwiększa naszą obecność w rozwijających się segmentach druku, podnosi moce produkcyjne i rozszerza nasz zasięg dystrybucji. Transakcja ta przyspiesza nasz proces Reinwencji, zwiększając udział przychodów z rozwijających się rynków i umożliwiając dalszy długoterminowy wzrost skorygowanego zysku operacyjnego dzięki uproszczeniom strukturalnym.”
„Łącząc dwa uzupełniające się portfolia i pogłębiając nasze możliwości, jesteśmy lepiej niż kiedykolwiek przygotowani do dostarczania innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań, które zapewniają sukces naszym klientom w każdym regionie geograficznym i w każdej branży.”
Przejęcie zostało sfinansowane poprzez połączenie dostępnych środków gotówkowych oraz finansowania dłużnego. Xerox wierzy, że korzystnym efektem transakcji będzie wzrost skorygowanego zysku na akcję za 2025 r. i wolnych przepływów pieniężnych oraz niższy poziom dźwigni zadłużenia brutto pro forma. Oczekuje również, że około 240 mln USD synergii kosztowych związanych z transakcją przyczyni się do wzrostu skorygowanego zysku na akcję o ponad 1 USD do końca drugiego roku po zamknięciu transakcji.
Opracowano na podstawie informacji serwisu Printweek
