31 stycznia br. firmy Fujifilm Holdings oraz Xerox zawarły porozumienie o połączeniu Fuji Xerox Joint Venture i Xerox, które stworzy globalnego lidera innowacyjnych technologii poligraficznych oraz inteligentnych rozwiązań roboczych z rocznymi przychodami na poziomie 18 mld USD.
Transakcja została jednomyślnie zaakceptowana przez Radę Dyrektorów obu spó-łek. Na mocy porozumienia udziałowcy firmy Xerox otrzymają 2,5 mld USD (średnio 9,8 USD za udział) specjalnej dywidendy oraz 49,9 proc. udziałów w nowej spółce. W rękach Fujifilm będzie 50,1 proc. udziałów – firma ma stanąć na czele transformacji i służyć istotnym operacyjnym wsparciem w trakcie całego procesu. Połączenie firm ma przynieść 1,2 mld oszczędności do 2020 roku, a docelowo co najmniej 1,7 mld. Połączona spółka przyjmie nazwę Fuji Xerox i będzie miała dwie siedziby główne – w Norwalk w stanie Connecticut (USA) oraz w tokijskim okręgu Minato (Japonia), aczkolwiek w zależności od rynku fukcjonować będą dotychczasowe marki Xerox oraz Fuji Xerox. Fujifilm i Xerox wypracowały wyjątkowe partnerstwo dzięki funkcjonującemu przez dekady joint venture Fuji Xerox i ta transakcja jest strategiczną ewolucją naszego sojuszu – powiedział Shigetaka Komori, prezes i CEO Fujifilm. – Biznes dotyczący rozwiązań dokumentowych (Document Solutions) to znacząca część naszego portfolio, a kreacja Fuji Xerox usytuuje nas na pozycji lidera na tym szybko zmieniającym się rynku. Wierzymy, że doświadczenie Fujifilm w zaawansowanych technologiach innowacyjnego obrazowania oraz rozwiązaniach informacyjnych – zwłaszcza na polu inkjetu, obrazowania i sztucznej inteligencji – będzie istotnym czynnikiem sukcesu nowej spółki Fuji Xerox. Jestem również przekonany, że zdolność Fujifilm do wprowadzania zmian będzie stanowić o konkurencyjności nowej spółki, dostarczając możliwości kreacji wartości zarówno dla udziałowców nowej spółki Fuji Xerox, jak i Fujifilm. Z radością witamy firmę Xerox i jej pracowników w rodzinie Fujifilm i wspólnymi siłami będziemy kreować przyszłość naszej branży.
Trudno odmówić logiki tej fuzji – wtóruje Jeff Jacobson, CEO firmy Xerox. – Oprócz kreacji wartości dla udziałowców Xerox odblokowuje ono potencjał znacznego wzrostu wydajności dla połączonych spółek. Fuji Xerox będzie funkcjonować na lepszej pozycji w dzisiejszym wyjątkowo konkurencyjnym środowisku, ze wzmożoną obecnością na wszystkich rynkach oraz z potencjałem innowacji odpowiadającym na szybko ewoluujące oczekiwania klientów. Dodatkowo silne zaplecze finansowe połączonej spółki umożliwi inwestycje, które pozwolą na utrzymanie pozycji lidera oraz zwrot z inwestycji w rozsądnym czasie.
Dzisiejsze porozumienie to rezultat pogłębionej analizy strategicznych i finansowych alternatyw przeprowadzonych przez niezależnych dyrektorów firmy Xerox, które rozpoczęły się po wydzieleniu spółki Conduent w 2016 roku – wyjaśnia Robert J. Kee-gan, prezes Rady Dyrektorów firmy Xerox. – Po wnikliwym rozważeniu wszystkich możliwości Rada Dyrektorów uznała, że fuzja z Fujifilm to najlepsze rozwiązanie pozwalające na zwiększenie wartości spółki w oczach udziałowców. Atrakcyjna, specjalna dywidenda wraz z możliwością udziału w przyszłym sukcesie połączonych spółek reprezentuje istotną wartość dla wspólników firmy. Cieszymy się na zacieśnienie naszych wieloletnich relacji z firmą Fujifilm, wchodząc w kolejną fazę transformacji firmy Xerox.
Transakcja została zawarta na bazie współpracy obu firm o 56-letniej historii i doprowadziła do powstania globalnego lidera z rocznymi przychodami rzędu 18 mld USD i perspektywą na osiągnięcie wartości 120 mld USD wraz z rozwojem nowych rynków. Połączone spółki obecne będą w 180 krajach na wszystkich kontynentach, a działania R&D skupią się na rozwojowych segmentach takich jak: wysokoprędkościowy inkjet, opakowania, druk przemysłowy, automatyzacja w miejscach pracy, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy i rozszerzona rzeczywistość. Inwestycje w badania i rozwój mają być wspierane przez wyższą płynność finansową oraz poprawę bilansu.
Do momentu zamknięcia transakcji Jeff Jacobson bedzie pełnił funkcję CEO nowej spółki Fuji Xerox. Połączona Rada Dyrektorów będzie się składała z 12 członków, z których 7 mianować będzie Rada Fujifilm. Pięciu niezależnych dyrektorów będzie desygnować Xerox, zaś prezesem Rady zostanie Shigetaka Komori.
Zamknięcie transakcji jest planowane na drugą połowę 2018 roku.
Na podstawie materiałów firmy Xerox opracowała AN
Alfa-Print Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa
