Arctic Paper SA wchodzi na giełdę

4 paź 2009 13:04

Arctic Paper SA, drugi co do wielkości pod względem wolumenu produkcji europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie, opublikował 2 października br. prospekt emisyjny. Oferta publiczna Spółki będzie składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących, a jej przewidywana wartość wyniesie 206 milionów zł brutto (przy założeniu Ceny Maksymalnej). Spółka planuje pozyskać z nowej emisji środki w wysokości 143 mln zł netto (również przy założeniu Ceny Maksymalnej), które zostaną wykorzystane na spłatę kredytu pomostowego udzielonego przez Bank Pekao SA, oraz na częściowe sfinansowanie potencjalnych przejęć w branży, które mogą poszerzyć obecną ofertę produktową Grupy. Oferta publiczna planowana jest na pierwszą połowę października 2009 roku, natomiast debiut giełdowy - przed końcem października 2009. „Grupa Arctic Paper jest jednym z wiodących producentów wysokogatunkowego papieru w Europie, kontrolującym ponad 1/5 europejskiego rynku papieru książkowego. Grupa ma wyjątkowy potencjał produkcyjny i unikalne w branży możliwości umacniania swojej pozycji w Europie Zachodniej oraz budowania przewag konkurencyjnych na perspektywicznych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Wchodzimy na warszawską giełdę ze znakomitymi wynikami finansowymi i przekonaniem, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom inwestorów giełdowych.” - powiedział Michał Piotr Jarczyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper SA.