Niemiecki producent klejów ATP adhesive systems (ATP) nabył firmę Neschen Coating producenta bezrozpuszczalnikowych lakierów adhezyjnych w ramach transakcji z 7 października.
ATP kupiło 100 proc. udziałów w Neschen od monachijskiej firmy inwestycyjnej Blue Cap za nieujawnioną kwotę w dziesiątkach milionów, około 10 proc. powyżej ostatniej wyceny wartości aktywów netto.
Firma Neschen, oferująca samoprzylepne tworzywa sztuczne i folie do grafiki, laminacji i różnych zastosowań przemysłowych, została wykupiona z masy upadłościowej przez Blue Cap w 2016 roku, który starał się odwrócić sytuację firmy.
Oczekuje się, że Neschen wygeneruje przychody w wysokości 200-220 mln EUR przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 9,5-10,5 proc. w 2024 roku.
Cieszymy się, że możemy powitać Neschen w rodzinie ATP – powiedział Daniel Heini, dyrektor generalny Grupy ATP. – To przejęcie to nie tylko zwiększenie naszych mocy produkcyjnych, ale także wspieranie naszego wspólnego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Razem będziemy nadal liderem na rynku dzięki innowacyjnym, bezrozpuszczalnikowym rozwiązaniom.
Przejęcie wzmocniło moce produkcyjne ATP i wzmocniło portfolio bardziej zrównoważonych produktów, biorąc pod uwagę, że Neschen koncentruje się na klejach bezrozpuszczalnikowych.
Zwiększy to również odporność łańcucha dostaw ATP, poszerzy zasięg rynkowy i pozwoli na wprowadzenie nowych produktów dla segmentu graficznego.
Dyrektor zarządzający Neschen, Nils Honscha, powiedział: Blue Cap wspierał nas bardzo blisko i w duchu partnerstwa w ciągu ostatnich kilku lat. Jesteśmy wdzięczni całemu zespołowi za ich strategiczne wsparcie i cenną wiedzę, która pozwoliła nam znacząco wzmocnić naszą pozycję rynkową.
Henning von Kottwitz, CEO Blue Cap, powiedział: Jestem bardzo zadowolony, że jesteśmy w stanie sprzedać Neschen odpowiedniemu inwestorowi strategicznemu w trudnym otoczeniu gospodarczym.
Ta sprzedaż realizuje nasze podejście najlepszego właściciela i jest konsekwentnym i generującym wartość krokiem dla Blue Cap. Dzięki temu wyjściu nasi akcjonariusze korzystają ze wzrostu wartości, jaki udało nam się osiągnąć w Neschen w ostatnich latach.
Opracowano na podstawie informacji Grupy ATP
Alfa-Print Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa
