Firma Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) zreorganizowała zarządzenie finansami swojej grupy, aby jeszcze bardziej zoptymalizować strukturę finansowania. Na początku roku kredyt konsorcjalny, uzgodniony w 2023 r., został zastąpiony nową pożyczką konsorcjalną i przedłużony do 2030 r. przed terminem wymagalności. Kwota kredytu została zwiększona do 436 mln euro i została wdrożona z udziałem nieco innej grupy banków. Dzięki takiemu podejściu firma zyskuje większą elastyczność finansową w zakresie planowanej ekspansji działalności biznesowej i znacznie wydłuża profil terminów zapadalności finansowania grupy. Nowa odnawialna linia kredytowa ma służyć do finansowania działalności operacyjnej HEIDELBERG i wynikających z niej potrzeb kapitałowych, które zmieniają się w ciągu roku. Ponadto stanowi ona solidną podstawę dla dalszego strategicznego rozwoju spółki i wspiera inwestycje w rozwój, szczególnie poza sektorami druku i opakowań.
„Ta nowa pożyczka konsorcjalna pozwala wzmocnić naszą stabilność finansową. Jednocześnie pomyślne przedłużenie konsorcjalnej linii kredytowej podkreśla zaufanie, jakim banki darzą firmę HEIDELBERG” – wyjaśnia Jürgen Otto, dyrektor generalny HEIDELBERG. „Dzięki naszej strategii finansowania tworzymy podstawy finansowe, które pozwolą nam realizować naszą strategię rozwoju” – dodaje Ralf Steger, dyrektor ds. usług finansowych i skarbowych w HEIDELBERG.
Rozszerzając konsorcjalną linię kredytową, HEIDELBERG jeszcze bardziej poprawia profil zapadalności swojej struktury finansowania. W przyszłości ramy finansowe będą składały się głównie z konsorcjalnej linii kredytowej (436 mln euro), która będzie obowiązywać do 2030 r. z opcją przedłużenia do 2031 r. Linia kredytowa ta zastępuje poprzednią konsorcjalną linię kredytową w wysokości 370 mln euro przed terminem jej zapadalności w 2028 r.
Na dzień 30 września 2025 r. wykorzystano około 59 mln euro z tej linii kredytowej, głównie na wypłaty gotówkowe i gwarancje związane z działalnością eksportową. W rezultacie na dzień sprawozdawczy niewykorzystana pozostała kwota 311 mln euro, czyli 84% linii kredytowej.
Konsorcjum bankowe składa się z następujących członków (wymienionych w porządku alfabetycznym): Bank of China, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Landesbank Baden-Württemberg, NordLB, SaarLB i Unicredit.
Opracowano na podstawie informacji firmy HEIDELBERG
