Xerox zapowiada emisję uprzywilejowanych obligacji (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej do 400 mln dolarów (ponad 1,5 mld złotych) i terminem zapadalności w 2029 roku. Ostateczna wartość obligacji będzie uzależniona od warunków rynkowych.
W oświadczeniu opublikowanym na początku tygodnia producent poinformował, że obligacje będą objęte nieodwołalną i bezwarunkową gwarancją na zasadzie niezabezpieczonego pierwszeństwa przez firmę Xerox Corporation oraz wszystkie z jej spółek zależnych.
Spółka zamierza wykorzystać uzyskane ze sprzedaży obligacji środki netto na refinansowanie swoich uprzywilejowanych obligacji o oprocentowaniu 3,8 proc. i terminem zapadalności w 2024 roku oraz części swoich uprzywilejowanych obligacji o oprocentowaniu 5 proc. i terminem zapadalności w 2025 roku poprzez ofertę przejęcia i/lub wykupu, oraz na pokrycie opłat i wydatków związanych z tego typu transakcjami.
Łączna kwota nominalna obecnie wyemitowanych obligacji z 2024 roku wynosi 300 mln dolarów.
W listopadzie Xerox podpisał pierwszą umowę kredytową na kwotę 550 mln dolarów po zakupie wszystkich udziałów inwestora aktywisty Carla Icahna.
Dodatkowo, w oddzielnym oświadczeniu wydanym w zeszłym tygodniu Xerox poinformował, że w odniesieniu do ogłoszonej wcześniej redukcji zatrudnienia w ramach strategicznej zmiany organizacji struktury, rozpoczęty został proces informowania pracowników objętych zmianami.
Firma uzasadnia swoją strategię koniecznością wdrożenia nowego modelu operacyjnego i usprawnienia struktury organizacyjnej, aby dostosować się do stale zmieniających się potrzeb swoich klientów oraz aby tworzyć nowoczesne i innowacyjne miejsce pracy.
W oświadczeniu udostępnionym na stronie internetowej Xerox czytamy: To są trudne, ale konieczne decyzje, jeśli chcemy podążać za naszym zobowiązaniem do przeobrażenia. Mamy pewność, że nasz nowy model operacyjny przyniesie efektywność operacyjną zarówno dla naszych klientów, jak i wewnątrz firmy Xerox oraz skieruje naszą organizację na długoterminowy sukces w zmieniającym się środowisku rynkowym.
W komunikacje znajduje się również zapewnienie firmy Xerox: Zobowiązujemy się traktować wszystkich pracowników dotkniętych redukcją stanowisk z godnością i szacunkiem oraz zapewnimy im wsparcie w okresie przejściowym związanym ze zamianami.
Opracowano na podstawie materiałów z portalu printweek.com
Alfa-Print Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa
